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影音先锋 Xfplay八木梓

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国金策略李立峰表示,降准”再次确认了国内宽货币周期的启动,预计后续“MLF,SPL”等政策利率将跟随下调,逆周期政策的陆续出台(组合拳)将逐步修复市场悲观情绪,有助于A股开启反弹窗口。“降准”对行业配置的影响是“定向降准”意在通过银行传导到实体,降低小微、民营企业贷款实际利率,以直接支持实体经济。对于A股行业配置,建议积极把握两条投资主线:1)符合产业方向,政策持续发力的“新基建”等板块,如5G基站及应用、特高压电网等;2)受益于A股交投活跃的券商板块。

对于经济和通胀,美联储实事求是,经济温和扩张,通胀可能继续升高。本次声明美联储删除了“经济前景近几个月走强”的表述,市场解读为偏鸽派。但抛开季节性,美国今年一季度经济创下近3年来最佳开局。通胀方面美联储将此前的“低于2%”改为“接近2%”,对通胀的表述偏鹰。另外,美联储提到通胀2%的“对称”目标水平,这可能表示美联储能够容忍通胀略高于2%,加息速度不会过快。但是考虑到通胀上行的风险加大,经济持续扩张,美联储年内加息四次的概率仍在不断增加。后续需要关注美联储点阵图变化和油价的持续升高对美国通胀的影响。从3月份来看,15个委员中已经有7个认为年内将加息4次,如果6月份人数增加,那么美联储货币政策确实将更加激进。另外,需要关注油价的进一步上行对美国通胀的冲击。按照目前美国通胀的上行速度,美联储对其忍耐时间或许是有限的。一旦超出2%幅度较大,美联储加息速度和幅度均可能增加。中美利差不断收窄和人民币贬值压力下,美联储加息后中国公开市场大概率继续跟进。我们此前分析称供给加大、经济基本面持续向好、通胀走高、美联储持续加息会继续推升美债收益率。这就意味中美利差的修复大概率通过中债上行来实现的。除此之外,目前人民币贬值压力加大, 6月公开市场跟随美联储加息是大概率事件,需警惕海外市场对国内债市带来的压力。

第三,美联储对通胀担忧缓和,年内加息4次概率进一步上升。昨天凌晨美联储公布5月利率决议声明,整体来看美联储对通胀更加乐观,对经济也保持看好。但由于没有暗示6月加息,并且对经济表述略显温和,美联储声明公布后,美债价格走高、收益率下挫,美元汇率下跌。

声明中称,二十国集团财长和央行行长在最新声明中一致同意将使用所有可行的政策工具,包括适当的财政和货币措施。我们邀请我们的财政官员继续同国际组织一道开展工作,应对新冠肺炎对经济的影响。我们欢迎各国为支持经济活动采取的措施。我们支持国际货币基金组织和世界银行承诺向有需求的发展中国家提供更多资金支持,并邀请各国增强融资机制。我们致力于应对新冠肺炎大流行对国际贸易和市场稳定造成的干扰。

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